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Un combat à mort se déroule entre Tôta et son grand-père. Asuna Kagurazaka, craignant le pire pour le jeune garçon et ses amis, demande de faire durer la bataille au moins 37 secondes. Or, leurs adversaires sont surpuissants.

Tôta et Kirié sont à Kyôto pour faire des recherches dans l'atelier du père de Negi Springfield, mais à peine ont-ils pénétré dans les lieux qu'ils sont la cible d'un étrange vieillard.

Après avoir contré l'attaque de Cutlass, les membres de l'UQ Holder doivent affronter une nouvelle menace : le véhicule de l'ascenseur orbital a été piégé à la bombe nucléaire. Tôta est confronté à un choix difficile qui pourrait lui permettre d'arrêter les actes terroristes de Cutlass.

Tandis que Tôta et Kirié sont toujours à Kyoto, Cutlass se prépare à attaquer l'Auberge Imaginaire. Au cours de l'affrontement avec Gengorô Makabe, prêt à tout pour défendre le quartier général de UQ Holder, celui-ci va révéler des pouvoirs jusqu'ici méconnus.

Pour rejoindre la capitale et réaliser son rêve, Tôta Konoe doit défier et battre sa tutrice, la magicienne Yukihime. Chaque jour, selon les règles imposées par le chef du village, Yukihime et le jeune garçon s'opposent en duel, jusqu'à l'arrivée d'un chasseur de primes qui en veut à leurs vies.