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Cham et Nyne vivent sur l'île aux dragons. Leur père élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les neuf ans et servent d'armée au roi. Les deux enfants assistent à l'éclosion de trois oeufs et aident une dragonne échouée sur l'île

Cham retrouve sa mère mais ils sont tous les deux prisonniers de terribles Addraks dans une tour de la citadelle noire. Pour avoir une chance de s'enfuir, Dhydra a besoin de son miroir magique. Elle charge Nyne de le leur apporter. De son côté, le sorcier Darkat use de son influence pour tenter de corrompre le jeune Cham.

Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, annonce à Cham et Nyne le réveil prochain du monstre qui dort dans les profondeurs de l'océan, mais aussi la destruction de l'île aux Dragons et la ville de Nalsara par le raz-de-marée que provoquera son souffle. Cham et Nyne font tout pour empêcher cette catastrophe.

Une chouette blanche apporte un message à Cham et Nyne. Leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham doit rester dans la tour du palais pour sa protection. Mais il s'ennuie et ne peut même pas sortir voir Nour. Isendrine et Mélisandre décident de lui donner sa première leçon de magie pour le divertir

Cham et Nyne sont invités au palais du roi pour fêter l'anniversaire de son couronnement. Ils s'y rendent le coeur léger mais, arrivés là-bas, ils découvrent qu'un homme veut enlever le roi