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Quand le HMS Reliant capture une frégate française avec sa cargaison, un œuf de dragon rare, le capitaine Will Laurence sait que sa vie entière va basculer. Nommé pilote du dragon Téméraire dans les Aerial Corps, il apprend peu à peu à connaître cette créature intelligente dont l'amitié indéfectible lui sera précieuse. Car la France, dirigée par un Bonaparte plus audacieux que jamais, rassemble ses propres dragons pour transporter ses troupes sur le sol britannique. Will et Téméraire doivent se préparer sans tarder à subir leur baptême du feu...

Après leurs périlleuses aventures en Chine, le capitaine Will Laurence et son dragon Téméraire sont interceptés à Macao par un mystérieux émissaire porteur d'un ordre urgent de Sa Majesté : trois oeufs de dragons d'une valeur inestimable ont été acquis auprès de l'Empire ottoman : Laurence et Téméraire sont sommés de faire un détour par Constantinople afin de les convoyer jusqu'en Angleterre. Le temps presse : leur mission doit être menée à bien avant l'éclosion des oeufs. Mais Lien, la dragonne blanche, qui tient Téméraire pour responsable de la mort de son maître, a fait le voeu de s'allier à Napoléon pour se venger. Laurence et Téméraire auront-ils une chance face à l'armée implacable de Bonaparte ?

Une épidémie décime les rangs des dragons de combat de l'armée anglaise. Seuls Téméraire ainsi qu'une meute de dragons inexpérimentés semblent échapper au mal. En mer, les dragons de Bonaparte harcèlent déjà les vaisseaux britanniques. Il ne reste plus qu'une chose à faire :Téméraire et son capitaine Will Laurence s'envolent pour l'Afrique, dont les rivages lointains pourraient bien receler le remède à cette contagion aussi mystérieuse que meurtrière.

Téméraire et Will Laurence sont désormais des traîtres et ont été séparés. Will est condamné à mort, Téméraire est démis de ses fonctions militaires. Ils s'efforcent de se retrouver au milieu du fracas des canons tandis que Bonaparte progresse sur le sol anglais. S'ils y parviennent, peut-être pourront-ils rallier à eux les poches de résistance britanniques et porter le fer et le feu contre l'Empereur - pour le roi, pour le pays et pour leur propre liberté.

Accusés de trahison, le dragon Téméraire et son capitaine Laurence sont déportés dans la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Trois oeufs de dragons voyagent en leur compagnie, en vue de l'installation d'une base aérienne. Laurence et Téméraire débarquent au milieu d'un véritable nid de vipères : la Nouvelle-Galles du Sud est en proie au chaos après le renversement du gouverneur militaire. Pour s'arracher à ce bourbier politique, ils partent à la recherche d'un passage à travers les Montagnes bleues, réputées infranchissables, pour gagner l'intérieur de l'Australieà

Le capitaine Will Laurence et son dragon de combat Téméraire reprennent du service contre les attaques des forces napoléoniennes, mais aussi contre les soldats et les politiciens britanniques qui les suspectent toujours de déloyauté - si ce n'est de pure et simple trahison. Mis à l'écart en Australie, ils sont finalement rappelés par le gouvernement britannique. Laurence et Téméraire embarquent cette fois pour le Brésil, où ils vont être confrontés à une succession de terribles catastrophes. Les dragons et leurs anis sont contraints à un atterrissage inopiné sur le territoire hostile de l'Empire inca, où les attendent de nouveaux dangers...