Conor, Meilin et leurs animaux totems s'engagent dans les entrailles de la terre, sur les pas de Xanthe, leur guide. Ils veulent atteindre la force malveillante qui sommeille à la source même de l'Arbre éternel. Le Wyrm, un parasite puissant, s'est réveillé et ronge les racines de l'arbre. Conor est infecté lui-aussi, diminué, il retarde l'avancée du groupe. Les héros progressent tant bien que mal et se retrouvent nez à nez avec une créature tentaculaire, le Cyrix, auquel ils échappent grâce à Xanthe et sa réserve de boules lumineuses. Affaiblis par la peur et la fatigue, les enfants s'aperçoivent que le lien qui les unit à leur animal s'atténue progressivement et s'accompagne de douleurs physiques atroces. Les repères temporels s'amenuisent et leur sentiment d'impuissance s'ajoute à leur désarroi. Pourtant, ils doivent continuer et trouver leur chemin dans ces tunnels menaçants. Mais quand leur guide disparaît, ils perdent tout espoir...